Herausforderungen
Ein traditionelles Data Warehouse lieferte bei geplanten und ungeplanten Kundenanrufen veraltete Informationen, was zu einem Verlust an Fachkompetenz und Vertrauen führte.
Kundenbericht
Vermögensverwaltung mit Echtzeit-Datenanalysen
Lernen Sie digitale Superhelden kennen:
Als eine der führenden Banken in Kanada verwaltet sie in ihrer Vermögensverwaltungssparte ein Vermögen von über 1,1 Billionen CAD für vermögende Privatpersonen und Familien, Institutionen und gemeinnützige Organisationen.
Ergebnisse
- Aufbau eines virtuellen Data Warehouse
- Echtzeit-Dashboards in virtueller Umgebung erstellt
- Verbesserung der Kundenbindung im Bereich Vermögensverwaltung
- erstklassigen Kundenservice geboten
- vermögende Neukunden gewonnen
- Kosten für die Verwaltung alter Daten gesenkt
Lösungen
Zu viele Datenquellen – keine einheitliche Übersicht
Die Vermögensverwaltungssparte dieser kanadischen Bank betreut ein Vermögen von über 1,1 Billionen CAD für vermögende Privatpersonen und Familien, Institutionen und gemeinnützige Organisationen. In diesem Bereich der Finanzwelt kommt es auf die Glaubwürdigkeit von Informationen, exklusive und aktuelle Analysen von Trends und Marktbewegungen und vor allem auf das Vertrauen der Kunden in die Fachkompetenz der Berater an.
Wenn eine Kundin die Bank wegen ihres Portfolios anruft, erwartet sie, dass ihr Berater ihre finanzielle Situation genau kennt und über die richtigen Informationen verfügt, um zu wissen, wann und wie er handeln muss. Für diese Expertise bezahlt sie buchstäblich.
Doch mit der Beschleunigung des Vermögensverwaltungsmarktes hat sich auch die Datenmenge vervielfacht. Darüber hinaus haben sich die Menschen dank ihrer Erfahrungen mit Google, Apple und Amazon an einen sofortigen, zuverlässigen Zugang zu Informationen gewöhnt. Für die Bank bedeutete das, dass schon Kleinigkeiten - etwa wenn ein Anrufer zu lange warten musste, bis ein Berater das Portfolio geöffnet hatte, oder wenn Unklarheit herrschte, welche Version eines Berichts der Kunde zuletzt erhalten hatte - dazu führen konnten, dass sie den Kunden verlor. Und womöglich auch dessen Freunde, Familie und Kollegen.
Die Realität war, dass sich Datenmengen und Kundenerwartungen ständig änderten - und der Kundenservice der Bank dadurch Gefahr lief, den Anschluss zu verlieren. Benötigt wurde eine Lösung, die den Beratern sofortigen Zugriff auf mehr Kundendaten als je zuvor ermöglicht, aus zahlreichen Datenquellen zusammengeführt und in einer virtualisierten, leicht zugänglichen Ansicht präsentiert.
Nichts zu unternehmen, kam nicht infrage. Doch die von Oracle, TIBCO und iWay angebotenen Lösungen hatten allesamt gravierende Nachteile - von der Notwendigkeit zu vieler Einzelkomponenten über den ständigen Aufwand für Neuprogrammierungen und erneute Datenverknüpfungen bis hin zur Abhängigkeit von einem Anbieter. Die Bank brauchte einen anderen Weg.
Software AG’s CONNX war. Mit nahtlosem, leistungsstarkem und schnellem Zugriff auf virtualisierte Daten über mehrere Altsysteme hinweg erhielten die Berater der Bank vollständige Einblicke in alles, was ein Anrufer wissen wollte – in Echtzeit, in einfachen Dashboard-Ansichten.
Und da die Bank bereits Adabashinzufügend CONNX bedeutete, eine Komplettlösung von einem einzigen Anbieter zu erhalten.
Datenzugriff in Echtzeit: Das virtuelle Data Warehouse
Die Bank führte CONNX ein, um mit der Modernisierung ihres rudimentären Data Warehouse zu beginnen. Mit CONNX machte die Bank ihre ersten Erfahrungen mit Echtzeitzugriff zu einem traditionellen Data-Warehouse-Modell. Ein Modell, das zwar ideal für Batch-Analysen, Business Intelligence und Berichterstattung ist, aber im Allgemeinen erst am Ende des Geschäftstages oder nach einem 24-Stunden-Zyklus bevölkert wird.
„Eines der wichtigsten Anforderungen der Bank war, dass Informationen in Echtzeit verfügbar sein sollten“, erklärt Daniel Bierman, Principal Product Manager bei Software AG. „Gleichzeitig musste es möglich sein, historische Berichte - über Jahrzehnte hinweg - zu erstellen, damit ein Vermögensverwalter wusste, welche Version eines monatlichen oder vierteljährlichen Berichts sein Anrufer zuletzt erhalten hatte und welche Aktualisierungen, einschließlich untertägiger Aktivitäten während des Gesprächs, seitdem erfolgt waren.“
Nachdem die Bank gesehen hatte, was CONNX für ein einfaches Data Warehouse leisten konnte, beschloss sie daher, die Lösung zu nutzen, um weitere Datenquellen anzubinden und etwas noch Leistungsfähigeres aufzubauen: ein virtuelles Data Warehouse. Das neue System, das die Bank als „Active Data Warehouse“ bezeichnete, sollte in der Lage sein, auf Daten aus unterschiedlichen Altsystemen wie Adabas, Sybase, AS400, Oracle und mehr – alles in Echtzeit.
CONNX war die einzige Lösung, die den Anforderungen der Bank gerecht werden konnte. Das neue virtuelle Data Warehouse verfügte über einzigartige Funktionen, die es von der Konkurrenz abhoben, darunter die Fähigkeit, relevante Informationen zu ermitteln, Daten zu sammeln und Datentransformationen durchzuführen, um Fehler im Handumdrehen zu beheben.
So konnte CONNX beispielsweise das Datum eines bestimmten Aktienhandels eines Kunden, das in verschiedenen Datenquellen in unterschiedlichen Formaten vorlag, gezielt finden, unabhängig davon, ob es als Zeichenkette mit dem Jahr vorne oder hinten gespeichert war, und es automatisch in ein einheitliches Format umwandeln. Mit CONNX als Datenquelle für das virtuelle Data Warehouse geschieht all das nun im Hintergrund, während ein Vermögensverwalter nahtlos alle Transaktionen und zugehörigen Informationen in einem einheitlichen Dashboard visualisieren kann.
Datengestützte Entscheidungen steigern die Kundenzufriedenheit und das Wachstum
Für die Bank und ihre Kunden bedeutete das virtuelle Data Warehouse eine vollständige Kehrtwende. Da die Manager nun in Echtzeit einen vollständigen Überblick über das Portfolio eines Kunden direkt zur Hand hatten, wuchs das Vertrauen der Kunden deutlich.
Vermögende Privatkunden wussten nun, dass ihre Investments in den richtigen Händen lagen – ganz gleich, wie sich die globalen Märkte entwickelten. Als sich dies herumsprach, verzeichnete die Bank eine steigende Kundenzufriedenheit, und der Aufschwung kam sowohl der Bank selbst als auch dem von ihr verwalteten Vermögen von Privatkunden, Institutionen und gemeinnützigen Organisationen zugute. Aktuelle Daten, zufriedene Kunden und ein leistungsstarkes, direktes Dashboarding für Vermögensverwalter trugen dazu bei, dass CONNX den bereits ausgezeichneten Ruf der Bank auf ein neues Niveau hob.
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